Распад СССР, хирург Тарасов В.З. уходит в частный бизнес и открывает клинику. Благодаря славе Тарасова клиника успешно функционирует, но весной 1996 году ее приходится закрыть. В клинику поступил особенный пациент. Этим пациентом был сын Тарасова - Федор. Ударная доза радиации, как следствие лучевая болезнь, Тарасов делал все что мог, но нехватка профильных знаний сыграла злую шутку... Мутации, катаракта, потеря памяти, все это превратило человека в монстра, помнящего только свою возлюбленную Лизу.
От осознания своей беспомощности Тарасов начинает терять рассудок. Чувствуя свою смерть, в очередном алкогольном угаре его посещает навязчивая идея - подарить слепому Федору опекуна. Именно с этой мыслью он насильно вводит Лизу в состояние искусственной комы, теперь Федор подчиняется только ей.
1 января 1997 года, с чувством выполненного долга, Тарасов закрывая клинику снаружи, сломал ключ. Вдохнув морозный воздух смерть настигает его на пороге. Клиника пустует уже 20 лет, охранник утверждает, что слышит голоса, но ему никто не верит...